Analiza portfelja: definicija, cilji, metode, primeri.

Analiza portfelja - pri trženju je ta izraz razumljen kot orodje, ki pomaga določiti ekonomsko stanje podjetja, utemeljitev določenih naložb na različnih področjih dejavnosti. Zaradi analize se zmanjšajo ali zmanjšajo naložbe v neprofitna območja, naložbe v perspektivne oddelke podjetja se obnovijo ali povečajo.

Cilj analize portfelja je doseči dogovor o najboljših strategijah podjetja in pravilni razporeditvi denarnih sredstev.

Metode analize portfelja:

Najpogostejše metode na tem področju so različne matrike. Šest matričnih metod se pogosto uporablja:

1) BCG - bistvo metodologije je zmanjšano na analizo tržni delež in stopnje rasti podjetje.

2) IWC - primerjamo poslanstvo podjetja in ključno usposobljenost podjetja za skladnost.

3) McKinsey - ocena privlačnosti in konkurenčnosti dejavnosti družbe na trgu.

4) Shell - privlačnost industrije se izračuna na podlagi konkurenčnosti

5) Ansofa - analizira se strategija in njegova uporabnost za trg in izdelke.

6) ADL - s pomočjo te matrike se analizirajo življenjski cikli podjetja in položaj na trgu glede na konkurente.

Faze.

Proces, s katerim se izvaja analiza portfelja, je razdeljen na več pomembnih faz:

1) Opredelitev delitev podjetja

2) Izbira metode analize

3) Zbiranje informacij, ki bo potrebna v procesu sestavljanja matrike

4) Gradnja matrik

5) Razvoj nove strategije, ki temelji na analizi.

Podatkom, zbranim za izvedbo analize portfelja, je mogoče prenašati:

1) država in možnost razvoja industrije, ki sodelujejo v procesu dejavnosti podjetja.

2) Konkurenčnost podjetja

3) Življenjski cikel, stopnja življenjskega cikla podjetja.

4) delež divizij podjetja na trgu.

Analiza portfelja zagotavlja odgovore na kritična vprašanja o delu podjetja. Te vključujejo:

- Kaj je konkurenčnost podjetja?

- Kako uravnotežen je distribucijski sistem izdelkov na trgu?

- Kakšno je največje število trgov, ki jih lahko podjetje pokrije med svojim delovanjem?

- Življenjski cikel na vseh področjih poslovanja družbe.

- Kakšen izdelek je najbolj upravičen?

- Kateri industriji v prihodnosti je treba zapreti ali nadgraditi?

- Ali je v bližnji prihodnosti vredno prinesti nove izdelke na trg?

- Kolikšna je naložba, ki je trenutno idealna za določeno skupino izdelkov?

- Katere proizvodne in prodajne strategije je treba izvajati v bližnji prihodnosti?

Po analizi lahko izdelate sklepe, ki bodo še naprej vplivali na razvoj podjetja. Lahko se odločimo za diverzifikacijo podjetja, to je izvajanje strategije, po kateri se razvijajo in dajo na trg novi izdelki in storitve. Diverzifikacija ima več podvrst:

Vezani in brez obvez (konglomerat)

Povezana diverzifikacija je nato razdeljena na več vrst:

• Vertikalna je obratna in usmerjena
• Horizontalni akti o širjenju spektra izdelkov ali o geografski razširitvi ozemelj.

Analiza portfelja. Primer.

Podjetje se ukvarja s proizvodnjo in prodajo otroške hrane - mešanice, žita, pireji, sokovi.

Občasno je podjetje potrebovalo, da bi ugotovili, ali je ta ali da priljubljenih izdelkov med potrošniki, ali je potrebno, da bi na trg nove izdelke, katere vrste otroške hrane lahko na splošno, umaknjenih s trga zaradi manjšega povpraševanja, kot močne konkurence na področju prehrane za dojenčke. Odgovoriti na vsa ta vprašanja in bi morala opraviti analizo portfelja.

Zbirajo se podatki iz trgovin, ki prodajajo otroško hrano, dobičkonosnost, stroški, konkurenčnost itd. Iz analize se izkaže, da se otroška kaša konkurenčnih podjetij hitro odplača in sokovi zadevne družbe sploh niso v povpraševanju. Za prvo skupino izdelkov potrebujejo izboljšave trženja - novo podobo vrsta embalaže, različne okuse itd. Proizvodnja druge skupine se bo najbolje ustavila, da ne bi ostala pri izgubi.